Logga in Prova utan kostnad

Koppla ihop Spiris

Föreningsinställning

Koppla ihop Spiris

Med Spiris kopplat till Sharely får du en komplett, enkel och modern lösning.

Översikt

Kundfakturor skapas och skickas från Sharely men via Spiris.

Koppla ihop med Spiris

Vanliga inställningar i Spiris

Matcha kunder och fastigheter

Matcha anläggningar och artiklar

Matcha verksamheter och resultatenheter

Koppla ihop med Spiris

  1. Klicka på din profil, uppe till höger.
  2. Välj Föreningsinställningar.
  3. Klicka på fliken Spiris, under fliken Redovisning.
  4. Tryck på Koppla ihop Spiris.
  5. Säkerställ att er förening visas på sidan med behörigheter.
  6. Klicka på Tillåt.

Vanliga inställningar i Spiris

Ange själva

För att underlätta för er, låter vi er göra de inställningar i Spiris som behövs för att kopplingen ska fungera optimalt - direkt i Sharely.

  1. Klicka på din profil, uppe till höger.
  2. Välj Föreningsinställningar.
  3. Klicka på fliken Spiris.
  4. Ange Text på faktura.
  5. Ange Text i e-post.
  6. Ange Vår referens.
  7. Kryssa i Använda resultatenheter, om er förening har flera verksamheter som ni behöver särredovisa.
  8. Välj Resultatenhet i rullgardinen, om ni använder resultatenheter.
  9. Kryssa i Använd alltid originaldatumet på fakturautkast för att få förfallodatumet i debiteringslängden på fakturan.
  10. Kryssa i Använd attest av leverantörsfakturor, för att använda attest.

Notera: 

  • Spiris API stödjer in aktivering av resultatenheter och attest. De behöver aktiveras i Spiris.

Ange enligt vår rekommendation

Låt oss rekommendera era inställningar. 

  1. Klicka på din profil, uppe till höger.
  2. Välj Föreningsinställningar.
  3. Klicka på fliken Spiris.
  4. Klicka på knappen Använd rekommenderade.
  5. Värden som vi rekommenderar visas i fälten.
  6. Klicka på Spara för att behålla dessa värden.

Matcha kunder och fastigheter

Varje fastighet i Sharely är en kund i Spiris. Välj det scenario som passar er.

Kunderna finns INTE i Spiris (Scenario 1)

Vi skapar upp nya kunder åt er i Spiris.

  1. Klicka på din profil, uppe till höger.
  2. Välj Föreningsinställningar.
  3. Klicka på fliken Spiris.
  4. Klicka på fliken Kunder.
  5. Klicka på knappen Skapa/Uppdatera Alla i Spiris.
  6. Nu skapas en kund i Spiris för varje fastighet i Sharely.

Kunderna finns i Spiris (Scenario 2)

Ni behöver namnge varje befinlig kund med dess fastighetsbeteckning.

  1. Klicka på knappen Öppna Spiris.
  2. Välj Inställningar i menyn, i Spiris.
  3. Välj Import och export i menyn.
  4. Klicka på raden Import och export av kundregister.
  5. Klicka på knappen Ny export.
  6. Välj Inkludera inaktiva kunder = Nej.
  7. Klicka på knappen Exportera.
  8. En Excel-fil med Spiris kunder laddas ner.
  9. Öppna Excel-filen i Excel.
  10. För varje rad i Excel, ange fulla fastighetsbeteckningen i kolumnen Name.
  11. Spara Excel-filen.
  12. Välj Inställningar i menyn, i Spiris.
  13. Välj Import och export i menyn.
  14. Klicka på raden Import och export av kundregister.
  15. Klicka på knappen Ny import.
  16. Välj Excel-filen.
  17. Följ anvisningar i Spiris för att importera.
  18. Klicka på din profil, uppe till höger, i Sharely.
  19. Välj Föreningsinställningar.
  20. Klicka på fliken Spiris.
  21. Klicka på fliken Kunder.
  22. Klicka på knappen Skapa/Uppdatera Alla i Spiris.
  23. Nu kopplas varje kund i Spiris med varje fastighet i Sharely.

Notera: 

  • Ändra inte något värde i kolumnen CustomerNumber.
  • Alla fält på kunderna i Spiris kommer att skrivas över med värden från Sharely. Finns kontaktuppgifter i Spiris men inte i Sharely, behöver de matas in i Sharely.

Matcha anläggningar och artiklar

  1. Klicka på din profil, uppe till höger.
  2. Välj Föreningsinställningar.
  3. Klicka på fliken Spiris.
  4. Klicka på fliken Artiklar.
  5. Här listas anläggningar med en avgift angiven.
  6. Om motsvarande artikel finns i Spiris, välj i listan och klicka Spara.
  7. Om motsvarande artikel inte finns i Spiris, klicka på Skapa i Spiris.
  8. Använd Artikelkontering i Spiris för att styra på vilket konto fakturerade avgifter automatiskt ska bokföras på - och med vilken momssats.

Läs mer: 

Matcha verksamheter och resultatenheter

Varje förvaltad gemensamhetsanläggning och samfällighet behöver redovisa dessa verksamheter separat enligt lag. Är gemensamhetsanläggningen uppdelad i sektioner, räknas dessa istället som verksamheterna. Detta hantera med resultatenheter i Spiris.

  1. Klicka på din profil, uppe till höger.
  2. Välj Föreningsinställningar.
  3. Klicka på fliken Spiris.
  4. Klicka på fliken Resultatenheter.
  5. Välj den Resultatgrupp i Spiris ni använder för ändamålet i rullgardinen.
  6. Välj vilken resultatenhet som ska användas för respektive verksamhet. 

Notera: 

  • Dessa syns i ekonomiska rapporter. Passa på att utbilda era medlemmar genom att skriva namnet på den faktiska verksamheten. Exempel Tundran GA:2.
uppdaterad 2026-09-28